Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sukuk ihracıyla büyük bir finansal başarıya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplamda 1 milyar dolar değerindeki işlemin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Bu hamle, Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk kira sertifikası ihracı olması ve ölçeği bakımından sektörde yeni bir dönem başlattı.
Yatırımcılardan projeye rekor talep
Başlangıçta 750 milyon dolar olarak hedeflenen ihraç tutarı, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilgi neticesinde 1 milyar dolara yükseltildi. Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz."
Uluslararası sermaye piyasalarında güçlü konum
Söz konusu finansman süreci, Kuveyt Türk Yatırım’ın danışmanlığında; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank gibi dev kuruluşların koordinatörlüğünde yürütüldü. TPAO'nun bu başarısı, kurumun uluslararası piyasalardaki kredibilitesini pekiştirirken, gelecek dönemdeki stratejik enerji yatırımları için de kritik bir gösterge niteliği taşıyor. İşlemde ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank'tan Warba Bank'a kadar pek çok önemli finans kuruluşu eş lider düzenleyici olarak görev aldı.
